Si le conseil patrimonial constitue la clef de voûte de l’approche patrimoniale, nos solutions d’Investissement en sont le prolongement naturel.

Votre Conseiller en Gestion de Patrimoine, interlocuteur privilégié, vous propose une analyse individualisée et approfondie de vos besoins patrimoniaux en toute cohérence avec vos objectifs. Nous sommes à vos côtés pour répondre à vos interrogations, vous aider à réaliser vos projets et vous accompagner tout ou long de votre vie.

En quoi consiste un bilan patrimonial ?

Le bilan patrimonial est un audit global permettant de faire un état des lieux de votre situation patrimoniale actuelle.

Il permet de connaître vos situations :

   ➡️ matrimoniale,

   ➡️ fiscale,

   ➡️ votre succession,

   ➡️ vos revenus,

   ➡️ vos charges,

   ➡️ vos souhaits à plus ou moins long terme.

A la fin de cette analyse, votre conseiller en gestion de patrimoine pourra vous indiquer ses préconisations en adéquation avec votre situation.

Comment préparer un bilan patrimonial ?

Afin de réaliser votre bilan patrimonial, votre conseiller en gestion de patrimoine vous demandera plusieurs documents tels que :

• Vos relevés de comptes,
• Votre avis d’imposition,
• Vos bulletins de salaires,
• Vos attestations de parts,
• Les échéanciers de vos crédits en cours,
• Une estimation de vos biens immobiliers…

En fonction de votre patrimoine financier, immobilier, de vos situations maritale, successorale et professionnelle, votre conseiller vous proposera plusieurs stratégies possibles à adopter qu’il aura examinées grâce à plusieurs simulations.

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.