Un client Privé est un client exigeant qui est en droit de recevoir des conseils lui permettant de réaliser des performances tant à Court Terme qu’à Long Terme.
le mot de notre présidente
Ses diplômes :
✅ Ecole Supérieure de Commerce de Toulouse « Banque et Marchés Financiers » (Bac + 5).
✅ CESB Gestion du patrimoine : la formation de référence pour l'accompagnement de la clientèle "haut de gamme" dans la constitution et l'optimisation de son patrimoine.
✅ Mastère spécialisé en Gestion du Patrimoine (Bac + 6)
✅ Certification CFP®/CGPC ISO 22222
✅ Certification AMF
✅ Certification AMF Finance Durable ♻️
Son parcours :
Sophie GUILLOU est Conseil en Gestion de Patrimoine depuis 2005. Elle commence sa carrière au sein de la Banque Privée d'un groupe bancaire international puis la poursuit au sein d’une banque privée familiale.
En 2013, passionnée par son métier et par les Marchés Financiers, elle crée le cabinet AT GESTION PRIVEE afin d’offrir des services financiers innovants à une clientèle exigeante, en complément de la gestion privée traditionnelle.
Poursuivant cette dynamique, en 2016, elle fonde et préside l’association professionnelle de Loi 1901 « ELLE’S FINANCE » pour fédérer ses consœurs autour d’un projet commun : donner des « elles » à la Finance.
En 2019, elle obtient la certification de la CGPC - Norme ISO 22222 de la Gestion de Patrimoine, certification internationale globale CFP® considérée par le Wall Street Journal comme le "golden standard" de la profession.
En 2020, elle crée avec l'aide de trois conseillers financiers, le premier fonds régional côté en Bourse : OCCITANIE VALEURS.
En 2022, elle obtient la dernière certification de l'Autorité des Marchés Financiers : AMF Finance Durable.
Sa vie associative :
Présidente et Fondatrice de l'association ELLE'S FINANCE
Membre de l'association MEETING CGP
Référente régionale des alumni de l'AUREP