Le Cabinet AT GESTION PRIVÉE vous accompagne dans l’optimisation de stratégies juridiques, fiscales et financières liées à la gestion de votre patrimoine privé et/ou professionnel.
Family Office discret, le cabinet vous propose un suivi personnalisé de génération en génération.
Pour répondre à vos besoins et vous proposer un service de proximité de grande qualité, le cabinet AT GESTION PRIVÉE vous propose un éventail de services et expertises pour être en permanence à votre écoute, même à distance, et répondre à vos attentes dans les meilleurs délais.
Notre mission est simple : vous permettre d’accéder aux meilleures solutions d’investissement du marché par le biais d’un conseil personnalisé et d’une expertise certifiée.
Sophie GUILLOU exerce le métier de Conseil en Gestion de Patrimoine depuis 2005.
Elle débute sa carrière au sein de la Banque Privée d’un groupe bancaire international, avant de poursuivre son parcours au sein d’une banque privée familiale.
Animée par la passion de son métier et des marchés financiers, elle fonde en 2013 le cabinet AT GESTION PRIVÉE, avec l’ambition d’offrir à une clientèle exigeante des solutions financières innovantes, en complément de la gestion privée traditionnelle.
En 2016, elle crée et préside l’association professionnelle loi 1901 ELLE’S FINANCE, destinée à fédérer ses consœurs autour d’un projet commun : donner des « elles » à la Finance.
En 2019, elle obtient la certification CGPC – Norme ISO 22222, référence internationale de la gestion de patrimoine, associée à la certification globale CFP®, reconnue comme l’un des standards d’excellence de la profession.
En 2020, elle participe, aux côtés de trois conseillers financiers, à la création du premier fonds régional coté en Bourse : OCCITANIE VALEURS.
En 2022, elle obtient la certification AMF Finance Durable, confirmant son engagement en faveur d’une finance responsable et durable.
En 2025, la confiance de ses pairs la conduit à la Présidence régionale Midi-Pyrénées de la CNCGP, une reconnaissance de son engagement actif au service de la profession et de son développement.
Ses diplômes :
Nous construisons une relation authentique et conviviale, ponctuée d’attentions, tout en vous offrant un environnement de travail bienveillant et hors du temps.
Notre mission est simple : vous donner accès aux meilleures solutions d’investissement du marché.
Le cabinet vous informe des actualités fiscales, juridiques et financières tout au long de l’année : revues patrimoniales, newsletters, actualités sur les réseaux sociaux, etc.
Recourir à l’expertise d’un conseiller financier du cabinet AT GESTION PRIVÉE, certifié par l’Autorité des Marchés Financiers et reconnu par la norme internationale ISO 22222, c’est l’assurance d’avoir à ses côtés un expert exigeant et une gestion sereine de son patrimoine.
Plus que des certifications : une éthique.
• Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l’égard de ses clients que de son environnement professionnel ;
• Agir avec loyauté, compétence, diligence et au mieux des intérêts de ses clients ;
• Maintenir en permanence ses connaissances et ses compétences au niveau requis par l’évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire ;
• S’enquérir de la situation globale de son client, de son expérience et de ses objectifs avant de formuler un conseil ;
• Avoir recours à d’autres professionnels quand l’intérêt du client l’exige ;
• Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par ses clients, ainsi que celles concernant les modalités de sa rémunération.
• Offrir un environnement de travail bienveillant ;
• Favoriser l’emploi local ;
• Respecter son lieu de travail en adoptant des gestes éco-responsables ;
• Promouvoir les investissements socialement responsables ;
• Promouvoir les investissements dans notre région.
Nous remercions le magazine FORBES pour la parution d’un article consacré au Cabinet AT GESTION PRIVÉE.
Nous sommes heureux d’être référencés parmi les cabinets en gestion de patrimoine dont la pratique est réputée.
Merci à Challenges pour cet entretien avec notre fondatrice Sophie Guillou.
Nous remercions le magazine Informations Entreprise pour la parution d’un article au sujet de la confiance face à la digitalisation des services.
Merci au site Cabinet Gestion Patrimoine de nous avoir mis en avant parmi les principaux acteurs du secteur.
Nous sommes ravis d’être cités parmi les 3 meilleurs conseillers en gestion de patrimoine à Toulouse par l’entreprise Cleerly.
L’excellence au service de votre patrimoine, aujourd’hui et pour les générations futures. Plus de 20 ans d’expertise des marchés financiers au sein du Family Office AT Gestion Privée.
Accédez à des solutions personnalisées pour structurer, valoriser et transmettre votre patrimoine.
Atteignez vos objectifs patrimoniaux grâce à un accompagnement expert et des solutions adaptées.
