Une gestion internationale sur-mesure pour capter la dynamique de l’économie mondiale. Investi sur les marchés actions et marchés de taux internationaux, le fonds répond à une logique d’allocation tactique fondée sur une recherche macroéconomique approfondie.
Construit avec exigence, au service de votre patrimoine.
Article 8
3/7
5 ans
AT Gestion Privée et Auris Gestion s’associent pour vous proposer un fonds d’investissement exclusif. L’expertise d’Auris Gestion dans la gestion d’actifs et la maîtrise du risque, couplée à la méthodologie technique du cabinet AT Gestion Privée, permettent à Objectif Patrimoine Privé de répondre aux enjeux de développement et de pérennisation du patrimoine des investisseurs sur un temps long.
Valentin Urrutiaguer est Responsable de la gestion Cross-Asset chez Auris Gestion, où il participe à la définition de l’allocation d’actifs et supervise la construction des portefeuilles.
Eléonore Petit est Analyste-Gérante, elle contribue à la gestion de mandats et de fonds dédiés en combinant une allocation diversifiée sur plusieurs classes d’actifs.
Sophie Guillou est la fondatrice et présidente du Family Office AT GESTION PRIVÉE.
En 2026, elle créé le premier fonds exclusif du cabinet » Objectif Patrimoine Privé » et intervient en tant que conseiller du fonds, aux côtés de l’équipe de gestion d’Auris Gestion.
Depuis plus de 20 ans, nous sélectionnons des gérants, construisons des allocations d’actifs et faisons évoluer les stratégies de nos clients au gré des cycles de marché.
Notre métier ne consiste pas simplement à sélectionner des placements. Il consiste à construire avec vous une stratégie patrimoniale, à l’adapter dans le temps et à rechercher en permanence le meilleur équilibre entre performance recherchée et maîtrise du risque.
Au fil des années, une conviction s’est progressivement imposée : nous souhaitions aller plus loin.
Aller au-delà de la sélection de solutions existantes pour disposer d’un outil capable de traduire directement notre vision des marchés et nos convictions d’investissement.
Mais également répondre à un enjeu devenu essentiel dans des marchés de plus en plus rapides et volatils : pouvoir agir avec davantage de réactivité et, lorsque les circonstances l’exigent, réduire rapidement l’exposition aux actifs risqués afin de chercher à préserver le capital.
Pour disposer de cette liberté dans la gestion de l’allocation et pouvoir faire évoluer rapidement les expositions au sein d’une même stratégie, nous avons fait le choix de créer notre propre Fonds Commun de Placement.
C’est de cette réflexion qu’est né OBJECTIF PATRIMOINE PRIVÉ, notre premier fonds exclusif : une solution conçue pour mettre notre vision patrimoniale et nos convictions d’investissement directement au service de votre patrimoine.
Cet indicateur mesure le niveau de risque de l’OPCVM. Il est déterminé compte tenu de la nature discrétionnaire de la gestion mise en place et des différents risques auxquels sera exposé le fonds..
Avec une limite d’exposition de 20% max en petites capitatlisations
30% max en oblig High Yield et 10% en oblig contingentes convertibles et obligations convertibles 20% max
Auris Gestion
5 ans
31/07/2026
EURO
Objectif Patrimoine Privé est un fonds d’allocation flexible international conçu pour accompagner les investisseurs dans la valorisation de leur patrimoine sur le long terme. En combinant différentes classes d’actifs – actions, obligations, matières premières et actifs de diversification – il bénéficie d’une gestion active et réactive aux évolutions des marchés. Le fonds vise à générer une performance annualisée nette de frais supérieure à celle de son indicateur de référence sur un horizon de placement recommandé de cinq ans. Il bénéficie des compétences en termes d’allocation d’actifs d’Auris Gestion (société de gestion) ainsi que celles du cabinet AT Gestion Privée (conseiller) qui participe aussi activement au suivi du fonds.
Objectif Patrimoine Privé a pour objectif de délivrer une performance annualisée nette de frais supérieure à celle de son indicateur de référence.
Part C – FR0014019EP4
Actions
Article 8
Monde / International
Oui
OPCVM FCP
Vous avez des questions sur notre fonds Objectif Patrimoine Privé ?
Retrouvez ici les réponses aux interrogations les plus fréquentes pour vous accompagner en toute transparence et sérénité.
L’équipe de gestion réalise une analyse quantitative des supports éligibles par le calcul de ratios de performance ajustée du risque sur une période cohérente avec l’horizon de placement recommandé. Le risque est mesuré via la volatilité et la baisse maximale (max drawdown). Les supports les plus convaincants font ensuite l’objet d’une analyse qualitative approfondie.
Ce type d’investissement s’adresse aux investisseurs présentant un profil de risque équilibré, disposés à accepter des fluctuations de marché en contrepartie d’un potentiel de performance supérieur à celui des placements sécurisés.
Il convient particulièrement aux épargnants qui recherchent une performance régulière dans la durée, tout en souhaitant conserver une exposition mesurée aux marchés financiers.
L’indice de référence est composée comme suit : 50% MSCI World All Country Net Return EUR + 40% Bloomberg Euro-Aggregate 3-5 ans Total Return Index Value Unhedged EUR + 10% Bloomberg Global High Yield Total Return Index Value Hedged EUR.
Actions, obligations, matières premières, monétaire, ETF, FCP en part institutionnelle, produits de couverture (ex : future).
UNE SEULE SOLUTION
pour accéder à notre stratégie d’investissement
PLUS DE RÉACTIVITÉ
pour faire évoluer l’allocation au rythme des marchés
UNE GESTION DU RISQUE PLUS ACTIVE
pour pouvoir réduire l’exposition lorsque notre lecture des marchés l’exige
UNE VISION PATRIMONIALE
pensée pour inscrire la recherche de performance dans la durée
Il est important de respecter l’horizon de placement recommandé de 5 ans afin de permettre à la stratégie d’investissement de se déployer dans la durée.
Bien que le fonds demeure liquide selon les modalités prévues par sa documentation réglementaire, il n’a pas vocation à constituer une solution de gestion de trésorerie à court terme. Il s’adresse à des investisseurs disposant d’un horizon suffisamment long pour accepter les fluctuations inhérentes aux marchés financiers.
Niveau de risque : 3/7
Pour plus de précisions sur l’ensemble des risques du fonds, se référer au prospectus.
Oui, votre épargne est disponible à tout moment.
Globalement, les plus-values réalisées sont soumises au Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU ou « Flat Tax »), aussi bien dans le cadre d’un compte-titres que d’une assurance-vie, sous réserve des spécificités fiscales propres à chaque enveloppe.
L’assurance-vie bénéficie toutefois d’un cadre fiscal spécifique, notamment après huit ans de détention, susceptible de rendre sa fiscalité plus avantageuse selon la situation de l’investisseur.
Notre équipe à votre disposition au 05 61 14 08 18 pour vous accompagner dans cette démarche.
GÉRANTS : Valentin URRUTIAGUER et Eléonore PETIT
FORME JURIDIQUE : OPCVM
FONDS DE FONDS : Oui jusqu’à 100%
DATE DE CRÉATION DU FONDS : 31/07/2026
OBJECTIF DE GESTION : performance annualisée nette de frais, supérieure à l’indice de référence, i.e.
50% MSCI World All Country Net Return EUR
+ 40% Bloomberg Euro-Aggregate 3-5 ans Total Return Index Value Unhedged EUR
+ 10% Bloomberg Global High Yield Total Return Index Value Hedged EUR
EXPOSITION GÉOGRAPHIQUE : Monde
CODE ISIN : FR0014019EP4
CLASSIFICATION SFDR : Article 8 SRDR
SOUSCRIPTION MINIMALE : 1 part – Devise de libellé : Euro
VALORISATION : Quotidienne
CENTRALISATION : Chaque jour ouvré avant 12h00
FRAIS DE GESTION FINANCIÈRE : 1.70%
FRAIS COURANTS (ESTIMÉS) : 2.14%
FRAIS D’ENTRÉE : Néant
FRAIS DE SORTIE : Néant
COMMISSION DE SURPERFORMANCE : 20% TTC de la surperformance au-delà de l’indicateur de référence
VALORISATEUR : CACEIS FUND ADMINISTRATION
DÉPOSITAIRE et CONSERVATEUR : CACEIS BANK
COMMISSAIRE AUX COMPTES : KPMG
CONSEILLER : AT GESTION PRIVÉE
Retrouvez ici toutes les réponses aux questions techniques que nous avons posées à notre gérant.
TEXTE
+ REPUBLICATION DE LA SOIRÉE PRÉSENTATION
Les informations présentées ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Le capital investi n’est pas garanti. Il convient de respecter la durée minimale de placement recommandée. Les caractéristiques, les risques et les frais relatifs à cet investissement sont détaillés dans le prospectus du fonds disponible gratuitement auprès de la société de gestion.
Le traitement fiscal dépend de la situation de chaque client et est susceptible d’être modifié ultérieurement. Chaque OPCVM peut ne pas être approprié à tous les investisseurs. Les risques liés à l’investissement dans un OPCVM sont décrits dans le Prospectus de cet OPCVM, qui est téléchargeable à partir de ce site. Auris Gestion invite les personnes concernées à en prendre connaissance.
Auris Gestion ne saurait être tenue responsable de toute décision prise ou non sur la base d’une information contenue dans ce document, ni de l’utilisation qui pourrait en être faite par un tiers.
Le DIC (Document d’Information Clé) doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.
Compte tenu des dispositions du règlement UE N° 833/2014, la souscription des parts/actions du fonds est interdite à tout ressortissant russe ou biélorusse, à toute personne physique résidant en Russie ou en Biélorussie ou à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi en Russie ou en Biélorussie sauf aux ressortissants d’un État membre et aux personnes physiques titulaires d’un titre de séjour temporaire ou permanent dans un État membre.
Professionnels ou particuliers, échangez avec notre équipe afin d’étudier votre situation patrimoniale, vos objectifs et vos projets, et de définir ensemble la stratégie d’investissement la plus adaptée à vos besoins.
Votre patrimoine est unique. La stratégie qui l’accompagne doit l’être aussi.
