Une gestion de patrimoine pérenne et sereine, de génération en génération. Notre mission est simple : vous permettre d’accéder aux meilleures solutions d’investissement du marché par le biais d’un conseil personnalisé et d’une expertise certifiée..
Votre patrimoine est unique, à l’image des efforts et des risques que vous avez consentis, c’est pourquoi le Family Office AT GESTION PRIVÉE se propose d’élaborer avec vous une stratégie en gestion de patrimoine rigoureuse, permettant de le protéger et de le développer.
Fort de 20 années d’expérience, nous vous accompagnons dans l’optimisation de stratégies juridiques, fiscales et financières liées à la gestion de votre patrimoine privé et/ou professionnel : cession d’entreprise, immobilier, fiscalité, retraite, création de revenus complémentaires, protection de sa famille, valorisation de son patrimoine, transmission, etc.
Choisissez votre objectif de performance, net de frais.
Parce que chaque projet de vie est unique, nous vous accompagnons dans l’élaboration d’une stratégie patrimoniale sur mesure. Notre expertise repose sur une parfaite maîtrise de vos enjeux juridiques, fiscaux et financiers, pour protéger et valoriser durablement votre patrimoine.
Structurer son patrimoine est essentiel pour anticiper les grandes étapes de la vie. Nous vous aidons dans la gestion de votre patrimoine de manière optimale en tenant compte de votre situation personnelle et de vos objectifs futurs
Investir en toute sérénité nécessite une approche rigoureuse et adaptée à vos ambitions. Nous construisons avec vous des solutions d’investissement performantes et pérennes, alignées avec vos projets professionnels et patrimoniaux
En gestion sous mandat, une action vendue avant sa hausse ne constitue pas une faute en soi. Le médiateur de l'AMF rappelle que les choix du professionnel s'apprécient à l'échelle du portefeuille global et sur le long terme.
L'épargne des Français reste bien orientée en septembre 2026. Pour ce mois, l'assurance-vie a enregistré 15,4 milliards d'euros de versements (+2 % sur un an), ce qui porte son encours total à 2 161 milliards d'euros (+4,6 % sur un an).
Avec 840 milliards d'euros de dépenses sociales nettes en 2023, la France détient le record européen. Une étude de la Drees montre pourtant que les prestations, et notamment les retraites, y restent moins taxées qu'ailleurs dans l'Union européenne.
Vous avez des questions sur nos solutions et nos services ? Retrouvez ici les réponses aux interrogations les plus fréquentes sur la gestion de patrimoine pour vous accompagner en toute transparence et sérénité.
La gestion privée propose une offre de stratégies d’investissement sur-mesure pour leurs clients qui peuvent être des chefs d’entreprises, des cadres dirigeants, ou encore des professions libérales.
Un conseiller en gestion de patrimoine (CGP) est un expert qui accompagne particuliers et professionnels dans la l’optimisation et la transmission de leur patrimoine. Il analyse la situation financière, fiscale et successorale de ses clients pour proposer des solutions adaptées à leurs objectifs.
Les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) peuvent avoir différents statuts réglementés, en fonction des services qu’ils proposent. Certains sont Conseillers en Investissements Financiers (CIF), d’autres sont courtiers en assurance ou agents immobiliers. Ces statuts sont encadrés par l’AMF et l’ORIAS pour garantir la protection des investisseurs.
Notre Family Office est un cabinet de conseil disposant de l’ensemble des agréments nécessaires, lui permettant d’exercer ses activités dans un cadre rigoureux, en toute transparence.
Nos statuts réglementés sont détaillés dans notre Documents d’Entrée en Première Relation.
Nos honoraires sont définis en fonction de la complexité de votre situation et du niveau d’accompagnement retenu.
Ils font l’objet d’une lettre de mission préalable, précisant avec clarté le cadre et les modalités de notre intervention.
Fidèle à son exigence de transparence, AT Gestion Privée présente l’ensemble de sa tarification de manière détaillée dès le premier rendez-vous.
Nous nous tenons naturellement à votre disposition pour établir un devis personnalisé, adapté à vos enjeux patrimoniaux.
Afin de garantir un accompagnement à la hauteur de nos exigences en matière de conseil et de suivi, notre cabinet intervient à partir d’un niveau d’actifs financiers confiés de 300 000 €.
Non. AT Gestion Privée ne détient ni ne conserve directement votre épargne. Grâce à nos partenariats avec différents assureurs et établissements financiers, vos placements sont déposés auprès d’acteurs reconnus tels que Cardif, Generali, AXA, Swiss Life, ODDO BHF, Rothschild & Co, Lazard, etc.
Vos avoirs peuvent ainsi être répartis auprès de plusieurs établissements, selon votre situation, vos objectifs et votre profil, afin de diversifier vos placements et de ne pas dépendre d’un seul partenaire.
AT Gestion Privée reste à vos côtés pour vous conseiller, sélectionner les solutions adaptées et assurer le suivi de vos placements.
