Le Cabinet AT GESTION PRIVÉE vous accompagne dans l’optimisation de stratégies juridiques, fiscales et financières liées à la gestion de votre patrimoine privé et/ou professionnel.
Family Office discret, le cabinet vous propose un suivi personnalisé de génération en génération.
Pour répondre à vos besoins et vous proposer un service de proximité de grande qualité, le cabinet AT GESTION PRIVÉE vous propose un éventail de services et expertises pour être en permanence à votre écoute, même à distance, et répondre à vos attentes dans les meilleurs délais.
Notre mission est simple : vous permettre d’accéder aux meilleures solutions d’investissement du marché par le biais d’un conseil personnalisé et d’une expertise certifiée.
Nous construisons une relation authentique et conviviale, ponctuée d’attentions, tout en vous offrant un environnement de travail bienveillant et hors du temps.
Notre mission est simple : vous donner accès aux meilleures solutions d’investissement du marché.
Le cabinet vous informe des actualités fiscales, juridiques et financières tout au long de l’année : revues patrimoniales, newsletters, actualités sur les réseaux sociaux, etc.
Recourir à l’expertise d’un conseiller financier du cabinet AT GESTION PRIVÉE, certifié par l’Autorité des Marchés Financiers et reconnu par la norme internationale ISO 22222, c’est l’assurance d’avoir à ses côtés un expert exigeant et une gestion sereine de son patrimoine.
Plus que des certifications : une éthique.
Sophie GUILLOU est Conseil en Gestion de Patrimoine depuis 2005.
Elle commence sa carrière au sein de la Banque Privée d’un groupe bancaire international puis la poursuit au sein d’une banque privée familiale.
En 2013, passionnée par son métier et par les Marchés Financiers, elle crée le cabinet AT GESTION PRIVEE afin d’offrir des services financiers innovants à une clientèle exigeante, en complément de la gestion privée traditionnelle.
Poursuivant cette dynamique, en 2016, elle fonde et préside l’association professionnelle de Loi 1901 « ELLE’S FINANCE » pour fédérer ses consœurs autour d’un projet commun : donner des « elles » à la Finance.
En 2019, elle obtient la certification de la CGPC – Norme ISO 22222 de la Gestion de Patrimoine, certification internationale globale CFP® considérée par le Wall Street Journal comme le « golden standard » de la profession.
En 2020, elle crée avec l’aide de trois conseillers financiers, le premier fonds régional côté en Bourse : OCCITANIE VALEURS.
En 2022, elle obtient la dernière certification de l’Autorité des Marchés Financiers : AMF Finance Durable.
• Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l’égard de ses clients que de son environnement professionnel
• Agir avec loyauté, compétence, diligence et au mieux des intérêts de ses clients ;
• Maintenir en permanence ses connaissances et ses compétences au niveau requis par l’évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire ;
• S’enquérir de la situation globale de son client, de son expérience et de ses objectifs avant de formuler un conseil ;
• Avoir recours à d’autres professionnels quand l’intérêt du client l’exige ;
• Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par ses clients, ainsi que celles concernant les modalités de sa rémunération ;
• Respecter le secret professionnel ;
• S’interdire de recevoir des fonds en dehors des honoraires qui lui sont dus.
• Offrir un environnement de travail bienveillant
• Favoriser l’emploi local
• Respecter son lieu de travail en adoptant des gestes éco-responsables
• Promouvoir les investissements socialement responsables
• Promouvoir les investissements dans notre région
Vie associative :
• Présidente et Fondatrice de l’association ELLE’S FINANCE
• Membre de l’association MEETING CGP
• Référente régionale des alumni de l’AUREP
Nous remercions le magazine FORBES pour la parution d’un article consacré au Cabinet AT GESTION PRIVÉE.
Nous sommes heureux d’être référencés parmi les cabinets en gestion de patrimoine dont la pratique est réputée.
Merci à Challenges pour cet entretien avec notre fondatrice Sophie Guillou.
Nous sommes ravis d’être cités parmi les 5 meilleurs conseillers en gestion de patrimoine à Toulouse par Noun Partners.
Merci au site Cabinet Gestion Patrimoine de nous avoir mis en avant parmi les principaux acteurs du secteur.
Nous sommes ravis d’être cités parmi les 3 meilleurs conseillers en gestion de patrimoine à Toulouse par l’entreprise Cleerly.
Solutions d’excellence pour la gestion de votre patrimoine de génération en génération. Le cabinet AT Gestion Privée comptabilise 20 ans d’expérience sur les marchés financiers.
Accédez à des solutions personnalisées pour structurer, valoriser et transmettre votre patrimoine.
Atteignez vos objectifs patrimoniaux grâce à un accompagnement expert et des solutions adaptées.
10, rue d’Alsace Lorraine, 31000 TOULOUSE
Notre secrétariat répond également à tous vos appels, du lundi au samedi, de 08h00 à 20h00
Téléphone : 05 61 14 08 18
Mail : contact@atgestionprivee.com
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