Family office Gestion privée

Expertise en Gestion de Patrimoine

Une gestion de patrimoine pérenne et sereine, de génération en génération. Notre mission est simple : vous permettre d’accéder aux meilleures solutions d’investissement du marché par le biais d’un conseil personnalisé et d’une expertise certifiée.

Sophie Guillou

Présidente et fondatrice

Sophie Guillou

Présidente et Fondatrice

Votre patrimoine est unique, à l’image des efforts et des risques que vous avez consentis, c’est pourquoi le Family Office AT GESTION PRIVÉE se propose d’élaborer avec vous une stratégie de gestion rigoureuse, permettant de le protéger et de le développer.

Fort de 20 années d’expérience, nous vous accompagnons dans l’optimisation de stratégies juridiques, fiscales et financières liées à la gestion de votre patrimoine privé et/ou professionnel : cession d’entreprise, immobilier, fiscalité, retraite, création de revenus complémentaires, protection de sa famille, valorisation de son patrimoine, transmission, etc.

UNE EXPERTISE EN GESTION DE PATRIMOINE certifiée

Certification AMF

La certification réglementaire des Conseillers en Investissements Financiers. Nous sommes donc immatriculés sur le Registre national des intermédiaires financiers n°13001351 (ORIAS)

Norme ISO 22222

Recourir à l’expertise d’un Conseiller en Gestion de Patrimoine Certifié CFP®/CGPC ISO 22222 est la garantie d’obtenir les services d’un professionnel compétent et intègre.

LA CNCGP, UN LABEL DE QUALITÉ ET DE SÉCURITÉ POUR L’ÉPARGNANT.

La CNCGP est l’association représentative de la profession. Elle est agréée par l’Autorité des Marchés Financiers et l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution.

Certification AMF Finance Durable

Afin de vous apporter des conseils en adéquation avec vos préférences extra financières (Environnement, Social et Gouvernance) et de sélectionner les investissements les plus vertueux.

Plus qu'une expertise certifiée,
Une éthique

Discretion

Excellence

Dynamisme

Finance durable

Conseil en Gestion de Patrimoine
Vos projets

Parce que chaque projet de vie est unique, nous vous accompagnons dans l’élaboration d’une stratégie patrimoniale sur mesure. Notre expertise repose sur une parfaite maîtrise de vos enjeux juridiques, fiscaux et financiers, pour protéger et valoriser durablement votre patrimoine.

Conseil en organisation patrimoniale

Structurer son patrimoine est essentiel pour anticiper les grandes étapes de la vie. Nous vous aidons à organiser vos actifs de manière optimale en tenant compte de votre situation personnelle et de vos objectifs futurs

Conseil en stratégie d’investissement

Investir en toute sérénité nécessite une approche rigoureuse et adaptée à vos ambitions. Nous construisons avec vous des solutions d’investissement performantes et pérennes, alignées avec vos projets professionnels et patrimoniaux

Conseil en Stratégie d’Investissement
NOS SOLUTIONS

INVESTISSEMENT FINANCIER

INVESTISSEMENT IMMOBILIER

Investissement non-côté

Gestion de Patrimoine
À la Une

guide de la gestion de patrimoine

Accédez à des conseils clés pour optimiser, protéger et faire fructifier vos investissements. Téléchargez notre guide dès maintenant !

Nomination aux
Trophées du Patrimoine

C’est avec une immense fierté que notre cabinet AT Gestion Privée a été distingué lors des Trophées du Patrimoine, un événement majeur organisé par le Grand Forum du Patrimoine.

Investir en
Occitanie

Investissez dans Occitanie Valeurs, le premier fonds commun de placement régional en France, éligible au PEA, qui cible des entreprises ayant une implantation significative en Occitanie.

Les meilleurs
placements

Découvrez les meilleurs placements financiers pour dynamiser votre épargne et atteindre vos objectifs patrimoniaux. Explorez des solutions adaptées à votre profil, qu’il s’agisse d’investissements sécurisés ou à rendement élevé.

Épargner, c'est
aussi agir

Chez AT Gestion Privée, nos conseillers certifiés en finance durable vous guident pour intégrer des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans vos placements, alliant performance financière et impact positif.

Les mises en garde
de l'AMF

L’Autorité des marchés financiers (AMF) publie régulièrement des mises en garde contre des pratiques frauduleuses et des sites non autorisés. Il est essentiel de consulter ces alertes pour protéger vos investissements.

Avis client

Actualités Patrimoniales

No data was found

Questions / Réponses

Vous avez des questions sur nos solutions et nos services ? Retrouvez ici les réponses aux interrogations les plus fréquentes pour vous accompagner en toute transparence et sérénité.

Qu’est ce que la Gestion Privée ?

La gestion privée propose une offre de stratégies d’investissement sur-mesure pour leurs clients qui peuvent être des chefs d’entreprises, des cadres dirigeants, ou encore des professions libérales.

Qu’est-ce qu’un conseiller en gestion de patrimoine ?

Un conseiller en gestion de patrimoine (CGP) est un expert qui accompagne particuliers et professionnels dans la gestion, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine. Il analyse la situation financière, fiscale et successorale de ses clients pour proposer des solutions adaptées à leurs objectifs.

Pourquoi les conseillers en Gestion de Patrimoine ont des agréments différents ?

Les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) peuvent avoir différents statuts réglementés, en fonction des services qu’ils proposent. Certains sont Conseillers en Investissements Financiers (CIF), d’autres sont courtiers en assurance ou agents immobiliers. Ces statuts sont encadrés par l’AMF et l’ORIAS pour garantir la protection des investisseurs.

Quels sont vos statuts réglementés ?

AT Gestion Privée est un cabinet indépendant disposant des agréments nécessaires pour exercer en toute transparence :

Conseiller en Investissements Financiers (CIF), régulé par l’AMF.
Courtier en assurance, enregistré auprès de l’ORIAS sous le numéro 13001351.
Intermédiaire en opérations de banque (IOBSP).
Agent immobilier, habilité à conseiller en investissements immobiliers (Carte T)

Quels sont vos honoraires de suivi de gestion de patrimoine ?

Nos honoraires sont adaptés en fonction de la complexité du dossier et du niveau d’accompagnement souhaité. Ils sont précisés par une lettre de mission préalablement acceptée par le client. AT Gestion Privée propose une tarification transparente, détaillée dès le premier rendez-vous. Contactez-nous pour obtenir un devis personnalisé.