Ce matin, je ne suis pas allée au cabinet. Je me suis rendue au domicile de l’un de nos clients les plus fidèles.
Il a récemment perdu la vue, suite au traumatisme provoqué par un cambriolage violent. Le corps et l’esprit réagissent parfois de manière inattendue face à un choc. Une vie heureuse et privilégiée peut basculer soudainement. Perdre la vue, c’est perdre une grande partie de son autonomie. C’est devoir renoncer à des gestes simples, à certaines habitudes, à des activités que l’on aimait. C’est un sacré coup dur.
Alors ce matin, nous étions simplement là, à ses côtés. Un café, la chaleur d’un rayon de soleil dans le salon, quelques souvenirs partagés et quelques blagues pour garder le sourire.
Avec moi : Victoire Camboulive, notre Juriste Fiscaliste titulaire du diplôme d’Avocat, et un de nos notaires de confiance.
Ensemble, nous avons fait ce pour quoi il nous fait confiance depuis des années : la mise en place d’un mandat de protection future, l’organisation des procurations bancaires, une donation de la nue-propriété des biens pour simplifier sa succession, et l’ouuverture d’un coffre-fort numérique sécurisé pour centraliser les documents importants.
Et parce que cette assistance est réalisée à domicile, elle ouvre également droit à 50 % de crédit d’impôts dans le cadre des services à la personne.
Mais au fond, ce matin, l’essentiel n’était pas seulement administratif. C’était simplement d’être là.
Parce que notre métier ne consiste pas seulement à gérer un patrimoine. Il consiste surtout à accompagner les familles qui se trouvent derrière. Et c’est peut-être cela le secret d’un patrimoine bien gardé : savoir s’entourer de conseils fiables, sur qui l’on peut compter dans la durée.
Votre banque privée ferait-elle cela pour vous ?
Se déplacerait-elle chez vous, avec un Conseil en Investissement Financier, un Avocat et un Notaire, pour vous accompagner dans un moment comme celui-ci ?
