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MES OBJECTIFS PATRIMONIAUX

Dans le cadre d’une analyse approfondie de votre patrimoine privé et professionnel, vous êtes accompagné individuellement dans la réalisation de votre projet patrimonial. Votre patrimoine étant unique, à l’image des efforts et des risques que vous avez consentis, nous élaborons ensemble une stratégie rigoureuse permettant de le protéger et de le développer

Une expertise globale, ouverte et évolutive

Notre cabinet conçoit des solutions patrimoniales et financières sur mesure afin de proposer des prestations haut de gamme destinées à structurer et à gérer le patrimoine d’investisseurs privés (chefs d’entreprises, cadres dirigeants ou détenteurs d’un patrimoine forgé depuis plusieurs générations).

Votre Conseiller en Gestion de Patrimoine est à votre écoute pour :

  • Réaliser un audit patrimonial global,
  • Elaborer votre stratégie patrimoniale,
  • Préparer la transmission de votre épargne,
  • Constituer, Préserver ou Valoriser vos actifs financiers,
  • Préparer votre retraite,
  • Protéger votre conjoint ou vos proches,
  • Optimiser la fiscalité de votre patrimoine,
  • Structurer vos enveloppes de placement,
  • Optimiser le couple rendement/risque de vos allocations d’actifs,
  • Sélectionner les investissements adaptés aux configurations des Marchés,
  • Surveiller et Encadrer votre prise de risque.

Vous aurez ainsi l’opportunité d’accéder à une expertise personnalisée, adaptée à vos besoins financiers, qui répond au mieux à vos priorités et objectifs patrimoniaux.