AT Gestion Privée

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NOS VALEURS

Les valeurs d'AT GESTION PRIVEE
Les valeurs d'AT GESTION PRIVEE

Notre charte de déontologie :

  • Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l'égard de ses clients que de son environnement professionnel ;
  • Agir avec loyauté, compétence, diligence et au mieux des intérêts de ses clients ;
  • Maintenir en permanence ses connaissances et ses compétences au niveau requis par l'évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire ;
  • S'enquérir de la situation globale de son client, de son expérience et de ses objectifs avant de formuler un conseil ;
  • Avoir recours à d'autres professionnels quand l'intérêt du client l'exige ;
  • Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par ses clients, ainsi que celles concernant les modalités de sa rémunération ;
  • Respecter le secret professionnel ;
  • S'interdire de recevoir des fonds en dehors des honoraires qui lui sont dus.