NOUS CONNAÎTRE
Le Cabinet AT GESTION PRIVÉE vous accompagne dans l’optimisation de stratégies juridiques, fiscales et financières liées à la gestion de votre patrimoine privé et/ou professionnel.
Family Office discret, le cabinet vous propose un suivi personnalisé de génération en génération.
Pour répondre à vos besoins et vous proposer un service de proximité de grande qualité, le cabinet AT GESTION PRIVÉE vous propose un éventail de services et expertises pour être en permanence à votre écoute, même à distance, et répondre à vos attentes dans les meilleurs délais.
Recourir à l’expertise d’un Conseiller en Gestion de Patrimoine du cabinet AT GESTION PRIVÉE, c’est accéder à une expertise de qualité, reconnue de pratique réputée et hautement certifiée :
- Un label d’excellence international CFP®/CGPC ISO 22222,
- La certification AMF - Autorité des Marchés Financiers,
- La certification AMF - Autorité des Marchés Financiers - Finance Durable,
- Une mise à jour annuelle des connaissances auprès de l’Aurep : la référence des formations en Gestion de Patrimoine,
- Une formation annuelle réglementaire de 42 heures.
Notre mission est simple : vous permettre d'accéder aux meilleures solutions d'investissement du marché par le biais d'un conseil personnalisé et d'une expertise certifiée.
LES ACTUALITES DU CABINET
Quels sont les 3 meilleurs conseillers en gestion de patrimoine à Toulouse ?
Nous remercions le classement Cleerly pour avoir sélectionné le cabinet AT GESTION PRIVEE dans le top 3 des cabinets toulousains.
Classement du 21 juillet 2022
Patrimoine Online : interview du 18 mai 2022
Renouvellement de la norme ISO 22222 en 2022
Recourir à l’expertise d’un Conseiller en Gestion de Patrimoine Certifié CFP®/CGPC ISO 22222 est la garantie d’obtenir les services d’un professionnel compétent et intègre.
Label d’excellence, cette norme internationale est le texte de référence qui encadre la profession de conseil en gestion de patrimoine.
Certification
ici
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Les Cercles de l'Agefi à Toulouse le 23 mars 2022
Les Cercles de l’Agefi sont venus à la rencontre des investisseurs professionnels (institutionnels, banquiers privés, famly officers, CGP, asset managers et entreprises) pour mieux comprendre leurs choix en matière de gestion financière, les opportunités qu’ils saisissent mais aussi pour analyser avec eux les problématiques et les enjeux auxquels ils doivent faire face.
Le cabinet AT GESTION PRIVEE, représenté par sa présidente, a eu le plaisir d’y participer et d’intervenir sur le thème « Relation client, conseil financier, organisation interne : quels sont les objectifs des conseillers en gestion de patrimoine pour 2022 ? ».
Classement 2022 :
Nous sommes heureux de vous annoncer notre classement sur le podium des meilleurs cabinets de gestion de patrimoine à Toulouse.
Classement 2022 de Décideurs Magazine :
Extrait du magazine Challenge :
