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L'EXPERTISE PATRIMONIALE

« Parler est un besoin, écouter est un art »

 

Le conseil patrimonial

Notre cabinet conçoit des solutions patrimoniales et financières sur mesure afin de proposer des prestations haut de gamme destinées à structurer et à gérer le patrimoine d’investisseurs privés (chefs d’entreprises, cadres dirigeants ou détenteurs d’un patrimoine forgé depuis plusieurs générations).

Votre Conseiller en Gestion de Patrimoine est à votre écoute pour :

  • Réaliser un audit patrimonial global,
  • Elaborer votre stratégie patrimoniale,
  • Préparer la transmission de votre épargne,
  • Constituer, Préserver ou Valoriser vos actifs financiers,
  • Préparer votre retraite,
  • Protéger votre conjoint ou vos proches,
  • Optimiser la fiscalité de votre patrimoine,
  • Structurer vos enveloppes de placement,
  • Optimiser le couple rendement/risque de vos allocations d’actifs,
  • Sélectionner les investissements adaptés aux configurations des Marchés,
  • Surveiller et Encadrer votre prise de risque.

Vous aurez ainsi l’opportunité d’accéder à une expertise personnalisée, adaptée à vos besoins financiers, qui répond au mieux à vos priorités et objectifs patrimoniaux. 

 

Votre suivi patrimonial

Le conseil patrimonial
Le conseil patrimonial

 

Etre client du cabinet, c’est s’assurer d’un accompagnement personnalisé dans le temps.

Et par ce que votre patrimoine global ou vos objectifs de placement sont amenés à évoluer dans le temps, nous mettons à votre disposition des outils efficaces et rapides afin de vous offrir un suivi à valeur ajoutée : la consultation de vos avoirs sur Internet, Tablette ou Smartphone, l'agrégagation de vos avoirs tous dépositaires et assureurs confondus, un compte-rendu de gestion semestriel analysant les contributeurs et les détracteurs de performance, la mise en place d’une alerte de gestion contrôlant l’adéquation de vos investissements à votre profil de risque, la mise à jour annuelle de votre profil de risque et de votre situation patrimoniale et enfin, un questionnaire d’évaluation sur la qualité de votre suivi.

 

Une veille patrimoniale conviviale

La revue patrimoniale du cabinet
La revue patrimoniale du cabinet

 

Le cabinet vous informe des actualités fiscales, juridiques et  financières au sein de sa revue patrimoniale  « Mieux gérer votre patrimoine ».

Ce rendez-vous pédagogique bimestriel vous accompagne ainsi tout au long de l’année en toute convivialité. 

Un accompagnement à 360°

Dans le cadre de votre suivi patrimonial, votre Conseiller en Gestion de Patrimoine vous accompagne, en toute interprofessionnalité, dans la réalisation et l’enregistrement de vos actes juridiques : création d'une SCI, création d'une SARL de famille, rédaction de statut, donation, mandat de protection future, enregistrement d’un testament, rédaction de baux, contrat de mariage, etc.

En véritable chef d’orchestre de la gestion de votre patrimoine, il prépare vos actes avec avocats spécialisés et/ou notaires, il organise vos rendez-vous et vous accompagne jusqu’à la signature de vos actes juridiques et/ou notariés.

Vous êtes ainsi assuré d'un accompagnement personnalisé dans le temps et de la sécurisation de vos projets de vie

Prenez rendez-vous pour vos actes notariés ou juridiques