UN ACCOMPAGNEMENT DANS LA DUREE
Family Office discret, le cabinet vous propose un suivi personnalisé de génération en génération.
Pour répondre à vos besoins et vous proposer un service de proximité de grande qualité, le cabinet AT GESTION PRIVÉE vous propose un éventail de services et expertises pour être en permanence à votre écoute, même à distance, et répondre à vos attentes dans les meilleurs délais.
Vous aurez ainsi l’opportunité d’accéder à une expertise personnalisée et à un accompagnement dans la durée, qui répondent au mieux à vos priorités et objectifs patrimoniaux.
Une expertise certifiée ISO 22222
Recourir à l’expertise d’un Conseiller en Gestion de Patrimoine Certifié CFP®/CGPC ISO 22222 est la garantie d’obtenir les services d’un professionnel compétent et intègre.
Label d’excellence, cette norme internationale est le texte de référence qui encadre la profession de conseil en gestion de patrimoine. Cette certification est un gage de confiance et de valeur auprès du consommateur-épargnant.
Un suivi patrimonial régulier
Etre client du cabinet, c’est s’assurer d’un accompagnement personnalisé dans le temps.
Et par ce que votre patrimoine global ou vos objectifs de placement sont amenés à évoluer dans le temps, nous mettons à votre disposition des outils efficaces et rapides afin de vous offrir un suivi à valeur ajoutée : la consultation de vos avoirs sur Internet, Tablette ou Smartphone, l'agrégation de vos avoirs tous dépositaires et assureurs confondus, un compte-rendu de gestion semestriel analysant les contributeurs et les détracteurs de performance, la mise en place d’une alerte de gestion contrôlant l’adéquation de vos investissements à votre profil de risque, la mise à jour annuelle de votre profil de risque et de votre situation patrimoniale et enfin, un questionnaire d’évaluation sur la qualité de votre suivi.
Une veille patrimoniale conviviale
Le cabinet vous informe des actualités fiscales, juridiques et financières au sein de sa revue patrimoniale « Mieux gérer votre patrimoine ».
Ce rendez-vous pédagogique bimestriel vous accompagne ainsi tout au long de l’année en toute convivialité.
Une newsletter pour les actualités
Notre newsletter vous permet de retrouver toutes les actualités patrimoniales, financières et immobilières.
Un accompagnement à 360°
Dans le cadre de votre suivi patrimonial, votre Conseiller en Gestion de Patrimoine vous accompagne, en toute interprofessionnalité, dans la réalisation et l’enregistrement de vos actes juridiques : création d'une SCI, création d'une SARL de famille, rédaction de statut, donation, mandat de protection future, enregistrement d’un testament, rédaction de baux, contrat de mariage, etc.
En véritable chef d’orchestre de la gestion de votre patrimoine, il prépare vos actes avec avocats spécialisés et/ou notaires, il organise vos rendez-vous et vous accompagne jusqu’à la signature de vos actes juridiques et/ou notariés.
Vous êtes ainsi assuré d'un accompagnement personnalisé dans le temps et de la sécurisation de vos projets de vie.