Dans le cadre d’une analyse approfondie de votre patrimoine privé et/ou professionnel, vous êtes accompagné individuellement dans la réalisation de votre projet patrimonial. Votre patrimoine étant unique, à l’image des efforts et des risques que vous avez consentis, nous élaborons ensemble une stratégie rigoureuse permettant de le protéger et de le développer.

Family Office discret, le cabinet vous propose un suivi personnalisé de génération en génération. 

Pour répondre à vos besoins et vous proposer un service de proximité de grande qualité, le cabinet AT GESTION PRIVÉE vous propose un éventail de services et expertises pour être en permanence à votre écoute, même à distance, et répondre à vos attentes dans les meilleurs délais.

Notre mission est simple : vous permettre d'accéder aux meilleures solutions d'investissement du marché par le biais d'un conseil personnalisé et d'une expertise certifiée. 

Recourir à l’expertise d’un Conseiller en Gestion de Patrimoine du cabinet AT GESTION PRIVÉE, c’est accéder à une expertise de qualité, reconnue de pratique réputée et hautement certifiée :

• Un label d’excellence international CFP®/CGPC ISO 22222,
• La certification AMF - Autorité des Marchés Financiers,
• La certification AMF - Autorité des Marchés Financiers - Finance Durable,
• Une mise à jour annuelle des connaissances auprès de l’Aurep : la référence des formations en Gestion de Patrimoine,
• Une formation annuelle réglementaire de 42 heures.

Une expertise personnalisée

Si le conseil patrimonial constitue la clef de voûte de l’approche patrimoniale, nos solutions d’Investissement en sont le prolongement naturel.

Votre Conseiller en Gestion de Patrimoine, interlocuteur privilégié, vous propose une analyse individualisée et approfondie de vos besoins patrimoniaux en toute cohérence avec vos objectifs. Nous sommes à vos côtés pour répondre à vos interrogations, vous aider à réaliser vos projets et vous accompagner tout ou long de votre vie.

Afin de gérer à distance vos finances personnelles ainsi que vos projets de vie, notre cabinet AT GESTION PRIVEE a le plaisir de vous proposer un service digital global. 

Vous disposez ainsi d’un espace sécurisé, dédié à la gestion de vos finances personnelles, toutes banques et assureurs confondus, qui vous donne une vision à 360° de votre situation budgétaire, financière et patrimoniale :

• Comptes courants, comptes carte,
• Epargne réglementée, disponibilités court terme,
• Epargne bancaire longue, portefeuilles de valeurs mobilières, PEA, assurances vie,
• Epargne salariale,
• Epargne retraite (Madelin, art83, PERP),
• Crédits.

Disponible 24h/24h, 7 jours sur 7, sur ordinateur, smartphone et tablette. 

Dans le cadre de votre suivi patrimonial, votre Conseiller en Gestion de Patrimoine vous accompagne, en toute interprofessionnalité, dans la réalisation et l’enregistrement de vos actes juridiques : création d'une SCI, création d'une SARL de famille, rédaction de statut, donation, mandat de protection future, enregistrement d’un testament, rédaction de baux, contrat de mariage, etc.

En véritable chef d’orchestre de la gestion de votre patrimoine, il prépare vos actes avec avocats spécialisés et/ou notaires, il organise vos rendez-vous et vous accompagne jusqu’à la signature de vos actes juridiques et/ou notariés.

Vous êtes ainsi assuré d'un accompagnement personnalisé dans le temps et de la sécurisation de vos projets de vie.