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LA GESTION PRIVÉE

" Vous offrir le meilleur de la Gestion Privée "

Dans le cadre d’une analyse approfondie de votre patrimoine privé et professionnel, vous êtes accompagné individuellement dans la réalisation de votre projet patrimonial.
Votre patrimoine étant unique, à l’image des efforts et des risques que vous avez consentis, nous élaborons ensemble une stratégie rigoureuse permettant de le protéger et de le développer.

Une expertise personnalisée

Si le conseil patrimonial constitue la clef de voûte de l’approche patrimoniale, nos solutions d’Investissement en sont le prolongement naturel.

Votre Conseiller en Gestion de Patrimoine, interlocuteur privilégié, vous propose une analyse individualisée et approfondie de vos besoins patrimoniaux en toute cohérence avec vos objectifs. Nous sommes à vos côtés pour répondre à vos interrogations, vous aider à réaliser vos projets et vous accompagner tout ou long de votre vie.

 

Le conseil patrimonial
Le conseil patrimonial

Un accompagnement à 360°

Dans le cadre de votre suivi patrimonial, votre Conseiller en Gestion de Patrimoine vous accompagne, en toute interprofessionnalité, dans la réalisation et l’enregistrement de vos actes juridiques : création d'une SCI, création d'une SARL de famille, rédaction de statut, donation, mandat de protection future, enregistrement d’un testament, rédaction de baux, contrat de mariage, etc.

En véritable chef d’orchestre de la gestion de votre patrimoine, il prépare vos actes avec avocats spécialisés et/ou notaires, il organise vos rendez-vous et vous accompagne jusqu’à la signature de vos actes juridiques et/ou notariés.

Vous êtes ainsi assuré d'un accompagnement personnalisé dans le temps et de la sécurisation de vos projets de vie

Prenez rendez-vous pour vos actes juridiques ou notariés