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LA GESTION PRIVÉE

" Vous offrir le meilleur de la Gestion Privée "

Dans le cadre d’une analyse approfondie de votre patrimoine privé et professionnel, vous êtes accompagné individuellement dans la réalisation de votre projet patrimonial.
Votre patrimoine étant unique, à l’image des efforts et des risques que vous avez consentis, nous élaborons ensemble une stratégie rigoureuse permettant de le protéger et de le développer.

Une expertise personnalisée

Si le conseil patrimonial constitue la clef de voûte de l’approche patrimoniale, nos solutions d’Investissement en sont le prolongement naturel.

Votre Conseiller en Gestion de Patrimoine, interlocuteur privilégié, vous propose une analyse individualisée et approfondie de vos besoins patrimoniaux en toute cohérence avec vos objectifs. Nous sommes à vos côtés pour répondre à vos interrogations, vous aider à réaliser vos projets et vous accompagner tout ou long de votre vie.

 

Le conseil patrimonial
Le conseil patrimonial

Une expertise certifiée ISO 22222

AT GESTION PRIVÉE - Norme ISO 22222
AT GESTION PRIVÉE - Norme ISO 22222

Recourir à l’expertise d’un Conseiller en Gestion de Patrimoine Certifié CFP®/CGPC ISO 22222 est la garantie d’obtenir les services d’un professionnel compétent et intègre.

Label d’excellence, cette norme internationale est le texte de référence qui encadre la profession de conseil en gestion de patrimoine. Cette certification est un gage de confiance et de valeur auprès du consommateur-épargnant.

Vision et agrégation à 360°

Afin de gérer à distance vos finances personnelles ainsi que vos projets de vie, notre cabinet AT GESTION PRIVEE a le plaisir de vous proposer un service digital global : MoneyPitch

Vous disposez ainsi d’un espace sécurisé, dédié à la gestion de vos finances personnelles, toutes banques et assureurs confondus, qui vous donne une vision à 360° de votre situation budgétaire, financière et patrimoniale :

  • Comptes courants, comptes carte,
  • Epargne réglementée, disponibilités court terme,
  • Epargne bancaire longue, portefeuilles de valeurs mobilières, PEA, assurances vie,
  • Epargne salariale,
  • Epargne retraite (Madelin, art83, PERP),
  • Crédits.

Disponible 24h/24h, 7 jours sur 7, sur ordinateur, smartphone et tablette. 

AT GESTION PRIVÉE - MoneyPitch
AT GESTION PRIVÉE - MoneyPitch
AT GESTION PRIVÉE - MoneyPitch récompenses
AT GESTION PRIVÉE - MoneyPitch récompenses

Un accompagnement à 360°

Dans le cadre de votre suivi patrimonial, votre Conseiller en Gestion de Patrimoine vous accompagne, en toute interprofessionnalité, dans la réalisation et l’enregistrement de vos actes juridiques : création d'une SCI, création d'une SARL de famille, rédaction de statut, donation, mandat de protection future, enregistrement d’un testament, rédaction de baux, contrat de mariage, etc.

En véritable chef d’orchestre de la gestion de votre patrimoine, il prépare vos actes avec avocats spécialisés et/ou notaires, il organise vos rendez-vous et vous accompagne jusqu’à la signature de vos actes juridiques et/ou notariés.

Vous êtes ainsi assuré d'un accompagnement personnalisé dans le temps et de la sécurisation de vos projets de vie

Prenez rendez-vous pour vos actes juridiques ou notariés